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云巨头Q4财报启示:云市场维持强劲

2020-02-18 16:20:49   编辑:hui   点击:
关键词:SaaS   解决方案   
  全球云市场整体仍处于快速发展阶段,国内市场增速料将持续好于全球市场平均水平。云计算核心产业环节一线厂商仍是长期战略配置的首选,包括云基础设施(IaaS+PaaS)巨头,以及企业用户基础扎实、现金流创造能力突出的SaaS厂商。同时本轮云厂商资本支出上行周期预计至少能持续到上半年,IDC、IT硬件、芯片等相关上游环节亦值得周期性布局。建议战略性关注:微软、亚马逊、腾讯、阿里巴巴、英特尔、光环新网、万国数据、数据港、星网锐捷、世纪互联等。

北美云巨头业绩:成长性维持强劲,大客户占比提升明显。

  AWS四季度收入99.5亿美元(同比+34%),全年收入350亿美元(同比+36%);微软Azure四季度营收同比+64%,全年营收预计160亿美元左右(同比+65%);谷歌云(含GCP、G suite)全年收入89亿美元,其中GCP(IaaS+PaaS)预计收入为34亿美元(同比+89%)。截止四季度,亚马逊云、微软在手合同金额为298、900亿美元,同比+54%、+30%,在手合同金额/当期收入比值提升,预示大企业客户收入占比相应提升。基础技术进步,以及云厂商借助软件、系统优化等提升硬件利用效率等举措,正带来云计算资本支出密度的相应降低,亚马逊表示将从2020年开始调整服务器的折旧年限(从目前3年调整为4年),预计为公司每年减少折旧支出约23亿美元。

运营策略:专注于节点覆盖完善、多云&;混合云部署、强化PaaS能力等。

  1)北美云厂商已不再将主要精力用于构建超大型的数据中心,而更多注重于全球范围内计算节点的覆盖完善;

  2)北美大企业向公有云的迁移速度低于市场预期,云巨头尝试推出更多的私有云、混合云解决方案,以满足大企业客户需求;

  3)持续强化PaaS层通用能力,比如数据分析、AI等,成为近年来主要云厂商大力发展额方向,从2010年到现在,AWS累计新增功能&;特性超过6000项;

  4)单纯的价格战已经不再成为云巨头争夺市场的首选工具,云厂商逐步倾向于:结合企业用户使用量、合约周期等,采用更为灵活的定价策略等,以不断提升企业用户对云平台的使用规模和长期忠诚度。

资本支出:预计上行周期至少持续到2020H1,网络设备中期值得重视。

  2019Q4全球一线云厂商hyperscale资本支出同比-4%,预计北美云厂商本轮资本支出上行周期至少能持续到2020H1,主要厂商亦表示在2020年,将继续维持稳健增长。当前市场一致预期,2020年全球一线云厂商hyperscale资本支出同比增长18%,绝对规模超过1000亿美元,较2019年(-2%)显著回暖;在单纯的提升计算、存储资源规模之外,云厂商正将更多的精力用于提升东西向流量传输效率、带宽等层面,目前谷歌、亚马逊已经在骨干节点启动向400G的升级,facebook、微软、BAT等亦有望在今年末开始启动,电芯片企业INPHI亦预期2020年北美400G光模块销量将较2019年增长3~4X。

国内云市场启示:长期成长性理想,关注资本支出周期回暖机会。

  国内云市场发展整体滞后北美市场4~5年,底层基础设施落后2~3年,国内云市场中期趋势预计为:

  1)本次疫情亦显著带动个人用户线上消费、企业用户线上办公等需求,并有望使得国内云市场的发展进一步加速,行业中期增速料将高于北美市场;

  2)市场成长动力正转向传统中大型企业,面向其提供多元部署模型,以及丰富PaaS能力,将是实现差异化、业务增值关键。考虑到国内传统软件企业基础薄弱,云巨头亦有望在SaaS生态构建中扮演核心角色,云厂商生态领域的投资机会值得持续关注;

  3)预计未来几年仍将是国内云厂商大规模资本投入周期,包括对大型IDC的租赁需求,以及对服务器、存储、网络设备、高速光模块的采购需求等,但受技术进步影响,资本支出增速有望持续落后于云市场需求增速,同时需关注周期波动风险。

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风险因素:

  行业竞争持续加剧风险;数据泄露&;重大安全事故风险;基础技术进步不及预期风险;全球经济超预期下行风险等。

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